Gestalten in Ganzkörperschutzanzügen stehen im Flur der Kammerspielen, verteilen Tabletten, hantieren mit Sprühflaschen, flüstern: "Genmutationsschutz". Mutationen jagen in Nora Mansmanns Science-Fiction-Komödie sämtlichen Protagonisten Angst ein. Nur Stalin nicht, dem sprechenden, singenden Tumor, der sich aus einer Beule in Nobbis Gesicht entwickelt hat. Nobbi (Hannes Siebert), ein freundlicher älterer Werwolf, arbeitet als Nachtwächter im Krankenhaus. Die Beule ist für ihn eine "peinliche Mutation", die außer Kontrolle gerät.