Hamburg, 1960: Die blutjungen Musiker John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Lennons Freund aus Kunstakademie-Tagen, Stuart Sutcliffe, treten ihr Engagement im Indra Musikclub auf St. Pauli an. Die Bezahlung ist mies, die Unterkunft schäbig und das Publikum reagiert nicht gerade mit Beifallsstürmen auf die Band aus Liverpool. Doch die fünf geben alles, spielen sich die Seele aus dem Leib – und entwickeln sich langsam, aber sicher zum angesagten Geheimtipp. Nur dass Stu, dessen Interesse mehr der Malerei und der Liebe gilt als der Musik, immer häufiger zu spät oder gar nicht zu den Auftritten erscheint, sorgt zunehmend für Unmut. Als er dann auch noch die Schallplattenaufnahmen mit Tony Sheridan verpasst, kommt es zu einem Streit, an dem die Gruppe zu zerbrechen droht ...